Los gigantes del sector publicitario Omnicom Group e Interpublic Group of Companies (IPG) han anunciado su fusión definitiva. Sus Consejos de Administración han aprobado hoy por unanimidad un acuerdo mediante el cual Omnicom adquirirá Interpublic en una transacción basada en intercambio de acciones.

Así lo han anunciado ambas compañías en sus respectivas páginas web, tanto Omnicom como Interpublic, que han revelado que la nueva empresa mantendrá el nombre de Omnicom, y contará con más de 100.000 expertos en áreas como medios, marketing de precisión, CRM, datos, comercio digital, publicidad, relaciones públicas y branding. La nueva compañía será así el mayor grupo publicitario del mundo, superando a WPP.

Los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción de Interpublic que posean. Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Omnicom tendrán el 60,6 % de la nueva compañía, mientras que los de Interpublic poseerán el 39,4 %. Se espera que la operación genere sinergias anuales por valor de 750 millones de dólares.

John Wren continuará como Presidente y CEO de Omnicom, mientras que Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic, y Daryl Simm serán co-presidentes y COOs. Tres miembros actuales de la Junta Directiva de Interpublic, incluido Krakowsky, se integrarán a la Junta Directiva de Omnicom.

Se espera que la operación, que será libre de impuestos para los accionistas, concluya en la segunda mitad de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas y las autoridades regulatorias.

Impacto en la industria

Esta combinación crea una cartera de servicios y productos sin precedentes en la industria publicitaria. Entre los beneficios destacan:

• Innovación continua: La capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios para maximizar el retorno de inversión en marketing.

• Mayor comprensión del consumidor: La combinación de plataformas tecnológicas permitirá obtener una visión más profunda de los comportamientos y transacciones de los consumidores, optimizando resultados para los clientes.

• Eficiencia financiera: La generación de 750 millones de dólares en sinergias anuales y un flujo de caja libre de 3.300 millones de dólares permitirá mayores inversiones internas y adquisiciones.

“Esta adquisición estratégica combina plataformas de datos y tecnología de clase mundial para ofrecer nuevas soluciones que impulsen el crecimiento de nuestros clientes. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Philippe y al equipo de Interpublic a la familia Omnicom”, John Wren, CEO de Omnicom.

“Esta combinación representa una oportunidad estratégica tremenda, ampliando nuestras capacidades y creando un portafolio de servicios único que nos posiciona como el socio más poderoso en marketing y ventas en un mundo en constante cambio”, Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic.

Aspectos financieros

• Ingresos combinados 2023: 25.600 millones de dólares

• EBITDA ajustado: 3.900 millones de dólares.

• Distribución geográfica: 57% de ingresos en EE.UU. y 43% internacionales.

• Compromiso con dividendos y adquisiciones: Ambas empresas mantendrán sus dividendos trimestrales hasta el cierre de la transacción.

Asesores:

• Omnicom: PJT Partners (financiero) y Latham & Watkins LLP (legal).

• Interpublic: Morgan Stanley (financiero) y Willkie Farr & Gallagher LLP (legal).

Esta histórica transacción redefine el panorama del marketing y las ventas, posicionando a la nueva Omnicom como líder global en la era de la innovación acelerada.